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在大家對市場沒有太大期待的時候，滬指已經悄悄站在3200點啦！

不過，有些小伙伴并不是很開心，因為自己的基金居然下跌了。

(相關資料圖)

到底是什么原因？

其實，這從細分板塊的表現能找到答案。

在申萬31個一級行業中，電力設備是唯一一個當日漲跌幅為負的。

其中，又以光伏板塊的表現較為讓人失望，當日跌幅-3.17%，在一片紅火的市場中顯得尤為突出。

所以，如果你的基金買了較多的電力設備或者光伏板塊的股票，那么今天就很難取得跟市場一樣好的表現。

市場普遍認為是由于光伏行業內有消息稱有公司下調了今年和明年戶用儲能和hybrid儲能逆變器的出貨預期，引發市場擔憂。

再加上近期受到金融地產重磅政策的直接刺激，市場的資金主要流向了金融和地產行業——建筑裝飾(+4.76%)、非銀金融(+4.36%)和建筑材料(+3.40%)今日表現排名居申萬一級行業前三。

由于目前市場更多的是博弈資金，光伏板塊就受到了部分資金的拋售。

不過，很多小伙伴關心的是，自己手里的基金還能繼續持有嗎？

這就需要從光伏未來的投資價值來分析了。

從政策端看，光伏行業的政策持續向好。

2022年以來，從1月份的《智能光伏產業創新發展行動計劃(2021-2025年)》到8月的《加快電力設備綠色低碳創新發展行動計劃》，國內光伏相關的利好政策不斷出臺。

在國外，也有多個國家及地區出臺支持新能源發展的相關政策，如歐盟擬推出5650億歐元能源計劃、美國對東南亞進口組件實施兩年反規避調查豁免等，同樣為光伏行業的發展提供有力環境。

從價格端看，光伏的重要原料之一——硅料價格出現了下行跡象。

根據pvinfoLink數據，本周硅料均價由上周302元/kg下跌至295元/kg，周環比跌幅為2.3%。

對于硅料價格下降帶來的影響，中銀證券是這樣分析的：

硅料成本壓力減輕疊加終端需求釋放有望支撐組件環節加工利潤修復至歷史正常水平。

在上游硅料降價過程中，組件環節存在期貨利潤兌現的空間。

輔材環節也將受益于組件成本壓力減輕帶來的加工利潤修復，且在硅料價格下降帶動組件價格回落后，組件高價對終端需求壓制有望緩解，產業鏈排產博弈有望減少，輔材需求量或將迎來平穩回升。

綜合政策端和價格端兩方面的利好，開源證券認為：

隨著硅料價格回落帶動產業鏈價格下降，全球景氣市場(國內分布式、歐洲市場)有望保持快速增長，部分被抑制需求(國內集中式、亞太市場、中東非市場)也有望釋放，疊加美國政策邊際放松有望帶來裝機規模快速提升，預計 2023 年全球新增裝機規模將達到 350GW。

總的來說，今天光伏板塊的下跌，更多是受消息面和短線資金博弈的影響。

從長期看，光伏行業的國內外政策持續向好，硅料價格回落一方面會給中下游帶來利潤端的改善，另一方面也有望帶動產業鏈價格下降，釋放更多潛在需求，所以光伏仍具備不錯的投資價值。

短期的波動總是難免，大家千萬不要受這一天的表現就對光伏行業失去信心，不妨多多從長期角度、從基本面、從景氣度進行整體的評估，再做出投資決定哦！

（文章來源：廣發基金）

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