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步入2023年，部分知名基金經理調倉換股，積極備戰新年行情。謝治宇、杜猛提前參與了蘇文電能、天華超凈的定增項目，朱少醒則選擇減持重慶百貨。

此外，知名基金經理也紛紛發表觀點，展望2023年市場。在他們看來，2023年A股市場存在較大機遇，建議關注消費、新能源、半導體等板塊的投資機會。

(資料圖)

調倉換股進行時

從去年年底上市公司的公告中可以發現，不少知名基金經理早已摩拳擦掌，積極備戰2023年市場。

2022年12月27日，興證全球基金發布公告，旗下多只產品參與了蘇文電能的定增項目，其中謝治宇管理的興全趨勢投資混合(LOF)“榜上有名”。公告顯示，該基金認購蘇文電能88.38萬股，成本約4000萬元，截至2022年12月23日占基金凈資產比約0.18%。Wind數據顯示，2022年10月11日至2023年1月3日，蘇文電能累計漲超20%，自2022年12月26日以來，其股價更是上漲近11%。

此外，謝治宇也在積極“捕捉”地產行情。根據2022年12月初招商蛇口公布的最新前十大流通股東名單，截至2022年12月2日，謝治宇管理的興全趨勢投資混合(LOF)位列招商蛇口第六大流通股東，共持倉7306.74萬股，相較2022年三季度末增持899.99萬股。2022年三季度末，興全趨勢投資混合(LOF)位列招商蛇口第九大流通股東，招商蛇口是該基金第三大重倉股。

上投摩根基金杜猛近期的投資動作也浮出水面。2022年12月29日，上投摩根基金發布公告，旗下多只產品參與天華超凈定增項目，其中，杜猛在管的上投摩根新興動力混合、上投摩根遠見兩年持有期、上投摩根中國優勢、上投摩根沃享遠見一年持有均位列其中。根據公告，4只基金共認購天華超凈317.64萬股，成本約1.68億元。

值得一提的是，天華超凈一直是杜猛的“心頭好”。自2020年四季度以來，杜猛在管的產品先后買入天華超凈并長期持有。2022年三季度末，天華超凈分別位列上投摩根新興動力混合第二大重倉股，上投摩根遠見兩年持有期第一大重倉股，上投摩根中國優勢第二大重倉股，上投摩根沃享遠見一年持有第三大重倉股。

但在二級市場上，2022年7月以來，天華超凈持續處于下跌狀態。Wind數據顯示，自2022年7月4日以來，天華超凈累計跌超40%。

也有知名基金經理選擇減倉。例如，2022年12月底，重慶百貨發布最新的前十大流通股東名單，公告顯示，截至2022年12月22日，朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)位列重慶百貨第二大流通股東，共持倉1800萬股，相較2022年三季度末減少了100萬股。Wind數據顯示，自2022年10月26日以來，重慶百貨累計漲超17%。

看好消費復蘇

2022年板塊輪動加劇，新能源、信創、半導體、醫藥板塊曾先后領跑市場行情。展望2023年，市場行情主線將走向何方？不少知名基金經理紛紛表示，2023年A股市場仍存在較大機遇，消費、新能源、半導體等板塊或存在投資機會。

興證全球基金任相棟表示，對中國經濟的韌性信心十足，在相對高波動下，A股市場仍能找到機會。在他看來，中國經濟和流動性仍是A股最重要的上行動力，海外加息、通脹等因素雖會影響A股投資者風險偏好，但并不是影響A股中長期運行的最重要因素。

景順長城基金楊銳文從四方面總結了A股基本面的積極因素：首先，隨著防疫政策優化，各行各業生產供應環節逐步回到正軌；其次，地緣局勢有望回到相對穩定的局面；第三，政策有望繼續加大刺激經濟力度；第四，科技成長優質個股估值較低，結構性的投資機會依然存在。

展望具體投資機會，匯添富基金胡昕煒看好消費復蘇帶來的機遇。他表示，消費復蘇和經濟復蘇是2023年的主旋律，未來將關注三條投資主線：消費升級與回暖的消費需求，國貨崛起以及服務消費，包括醫療、旅游、教育等方面。

國海富蘭克林基金趙曉東表示，2023年A股的關鍵詞是“希望”，如穩增長、消費等板塊將迎來較好表現機會。此外，趙曉東還表示，新能源板塊將存在波段性機會：一方面，若市場判斷經濟向好，一季度后新能源車的銷售可能提升；另一方面，若硅料價格大幅下跌，太陽能光伏、電池與電站企業業績較好，整個板塊的需求也會向好。

上投摩根基金杜猛認為，2023年新能源車和光伏領域仍具有較高性價比。“雖然相關公司股價調整，但整體業績沒有下滑，甚至有超預期的增長。”杜猛表示，目前市場對新能源車領域預期比較低，這反而是比較好的投資機會。此外，信創板塊作為國家大力支持的板塊，需求有望大幅提升，半導體和消費電子領域也將有所復蘇。

標簽： 基金凈資產 基金認購 基金經理 大流通股東